Conseil & Expertise comptable en Rhône-Alpes
Gestion de Patrimoine
La gestion de patrimoine ne se résume pas à des placements ou à des dispositifs fiscaux. Elle s’inscrit dans une trajectoire globale, en lien étroit avec votre situation personnelle, votre activité professionnelle et vos projets de vie. Implantés en Savoie, Haute-Savoie, Isère et Rhône, nos conseillers en gestion de patrimoine vous accompagnent à chaque étape clé de votre parcours patrimonial, que vous soyez particulier ou dirigeant, avec une approche personnalisée, évolutive et adaptée à votre réalité.
De l’évaluation de vos actifs à la structuration de votre patrimoine, en passant par l’optimisation fiscale et financière, nous vous aidons à faire les bons choix pour protéger vos biens, valoriser vos capitaux et préparer l’avenir avec cohérence et sérénité. L’enjeu n’est pas seulement de rechercher la performance, mais de construire des décisions durables, alignées avec vos objectifs et votre horizon de vie. Pour sécuriser vos choix et anticiper les conséquences à long terme, nous nous appuyons sur une approche interprofessionnelle, en lien étroit avec des avocats, notaires et fiscalistes. Cette coordination des expertises vous permet de bénéficier d’une vision globale, fiable et structurée, et d’avancer avec confiance vers l’atteinte de vos objectifs patrimoniaux.
Nos missions dédiées à la gestion de patrimoine
Le bilan patrimonial est un temps de prise de recul pour faire le point sur votre situation globale, personnelle et professionnelle. Il permet d’y voir clair sur ce que vous possédez, sur vos équilibres actuels et sur vos marges de manœuvre pour la suite.
L’optimisation financière consiste à faire travailler votre patrimoine de manière cohérente avec vos objectifs, votre horizon de vie et votre tolérance au risque. Nous vous aidons à choisir des solutions adaptées, compréhensibles et alignées avec votre stratégie patrimoniale globale.
Les choix juridiques et fiscaux ont un impact durable sur votre patrimoine et celui de vos proches. Nous vous accompagnons pour structurer votre patrimoine de façon sécurisée, limiter les frottements fiscaux et anticiper les conséquences de vos décisions dans le temps.
Thibault DESTAGNOL | Associé en Gestion Patrimoniale à La Ravoire
Nous commençons toujours par écouter. Une heure d'échange pour comprendre votre situation, vos projets, vos zones d'inconfort. Ensuite, nous reconstituons une photographie complète de votre patrimoine. Souvent, c'est la première fois que nos clients la voient en entier. Puis nous croisons cette photographie avec vos objectifs pour bâtir une stratégie.
Le bon moment, c'est avant d'en avoir besoin. La plupart des clients qui nous consultent à la veille d'une cession ou d'une succession, découvrent qu'ils auraient pu activer trois ou quatre leviers de plus s'ils étaient venus deux ans plus tôt. Anticiper, c'est se donner le temps de bien choisir les options qui vous conviennent.
Nous travaillons en architecture ouverte : aucun lien capitalistique avec une banque ou un assureur. Nous comparons l’ensemble des offres du marché français et international, et ne retenons que celles qui ont du sens pour vous, à votre niveau de risque et sur votre horizon.
Les 6 avantages de faire appel à un gestionnaire de patrimoine
Sécuriser votre patrimoine dans la durée
Faire des choix d’investissement cohérents et maîtrisés
Anticiper l’avenir et protéger vos proches
Bénéficier d’une expertise globale et coordonnée
Gagner en sérénité et en disponibilité
Profiter d’un accompagnement personnalisé et dans la durée
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Thibault Destagnol
Associé ‑ Gestion Patrimoniale
Chambéry
Marc Destagnol
Associé ‑ Gestion Patrimoniale
Chambéry
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